Elisha at ang kanyang anak na si Michaela ay nagalak sa kilig ng kanilang lihim. Sa ilalim ng kanilang anyong tao, sila ay mga lobo, ang kanilang mga espiritu ay nakaugnay sa siklo ng buwan at ang hilaw na kapangyarihan ng buong buwan. Sa kapalaran, natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa kanilang pool sa isang gabi ng tag-init, ang buwan ay maliwanag na nagniningning sa itaas nila. Habang lumalalim ang gabi, ang liwanag ng buong buwan ay nagbigay ng mapang-akit na alon sa ibabaw ng tubig. Si Elisha at Michaela ay nakaramdam ng pamilyar na pag-aalsa sa kanilang mga kaluluwa, isang hindi mapigilang tawag na yakapin ang kanilang tunay na anyo. Sa pananabik na bumubula sa kanilang mga ugat, palihim silang nagtungo sa nakatagong kalaliman ng pool.
Sa paglubog sa malamig na tubig, naramdaman ni Elisha at Michaela ang isang bugso ng enerhiya na dumadaloy sa kanilang mga katawan. Ang kanilang mga anyong tao ay nagsimulang magbago at magbaluktot, ang kanilang mismong kakanyahan ay nagbabago upang tumugma sa kanilang kalikasan bilang lobo. Ang kanilang mga ari ay nagsimulang lumaki at bumukol habang sila ay parehong nagsimulang umungol sa ilalim ng buwan. Ang mga itim na kuko ni Elisha ay humaba, ang kanyang mga kuko ay naging matalim at kurbadong mga kuko. Sa bawat masakit na segundo, ang kanyang mga paa ay nagbago sa malalaking, makapangyarihang mga paa ng lobo, ang kanyang balat ay natakpan ng makinis, kayumangging balahibo. Ang pagbabago ay kumalat sa kanyang mga binti, ang kanyang mga binti ay bumukol sa bagong lakas, habang ang kanyang mga abs ay nag-ripple at naging chiselled six-pack, ipinapakita ang hilaw na kapangyarihan na kanyang taglay. Sa gilid ng pool, itinulak ni Elisha ang kanyang balakang pasulong at sumigaw habang inilabas niya ang kanyang binhi ng lobo sa tubig. Bawat ungol ay nagdala ng matinding init ng kanyang ari habang ito ay lumalaki. Sa pag-abot sa kanyang matitigas na bayag, nagsimulang mag-masturbate ang ina sa pool habang itinutok ang kanyang nguso sa kanyang anak na babae upang makita ang kanyang nagbabagong katawan.
Si Michaela ay sumuko sa puwersang nagbabago. Ang kanyang mga paa ay dumaan sa katulad na metamorphosis, ang mga daliri ay nag-fuse sa humabang mga kuko. Nakita niya ang kanyang ina na nag-masturbate sa kanyang ari ng lobo habang pinapanood siyang magbago. Umungol si Michaela habang nagsimulang lumaki ang kanyang ari. Ang kanyang ari ay lumaki at pumintig ng semilya habang siya rin ay nag-abot upang magpakawala. Umungol si Michaela habang ang kanyang mga pangil ay tumalim at ang kanyang ilong ay umangat pataas sa puwersa ng kalikasan na nagtulak palabas ng isang nguso ng lobo. Ang pagbabago ay mabilis na kumalat sa kanyang mga binti, ang kanyang mga kalamnan ay pumintig at nagbago, hanggang sa ang kanyang ibabang tiyan ay humigpit at tumigas, na nagbubunyag ng mga defined na dibdib ng lobo. Ang kanyang balat ay nagbago sa isang kumikislap na balahibong kulay ginto, na elegante na kaibahan sa kayumangging balahibo ng kanyang ina. Si Elisha ay may front row seat sa pagbabago ng kanyang sariling anak na babae at muling inilabas ang kanyang binhi ng lobo sa pangalawang pagkakataon.
Sa ilalim ng ibabaw ng tubig, namangha sina Elisha at Michaela sa kanilang mga bagong anyo, ang kanilang mga matang lobo ay kumikislap sa kasiyahan at pag-unawa. Nagbahagi sila ng isang masidhing halik, ang kanilang mga labi ay nagtagpo bilang isang patunay sa kanilang hindi matitinag na ugnayan at ang hilaw na kapangyarihan na dumadaloy sa kanilang mga ugat. Kailangan ng ina na makipagtalik. Sa parehong matitigas na ari ng aso, kailangan nilang makipagtalik upang makumpleto ang kanilang mga sarili. Umungol at nagngitngit si Elisha, alam niyang kailangan niyang kantutin ang kanyang sariling anak na babae. Ang kayumangging lobo na ina ay pinatalikod ang kanyang anak na babae at dahan-dahang ipinasok ang kanyang ari sa masikip na mabalahibong puwit ng kanyang anak. Bumuka ang nguso ni Michaela habang umuungol siya sa pagpasok ng malaking ari. Kumadyot si Elisha pabalik-balik na nagdudulot ng malalaking alon sa tubig ng pool habang mabibigat na malalim na ungol at pagngitngit ang inilalabas ng ina. Umungol si Michaela sa bawat makapangyarihang kadyot na ibinabato sa kanya. Sa sobrang libog ng ina at sa katotohanang siya ay nilabasan na ng dalawang beses; ang lobo na ina ay sumuko at inilabas ang kanyang binhi sa loob ng butas ng kanyang anak na babae na may isang alulong. Umalulong si Michaela kasabay ng kanyang ina habang inilalabas ang kanyang binhi ng lobo mula sa orgasm na ibinigay sa kanya ng kanyang ina.
Pinalakas ng kanilang koneksyon at ng liwanag ng buwan, itinulak nila ang kanilang mga sarili patungo sa gilid ng tubig, lumitaw bilang mga kamangha-manghang lobo. Tumayo nang matangkad si Elisha, ang kanyang makapangyarihang mga paa ay kumakapit sa mga tile sa gilid ng pool, ang kanyang mga abs ay nag-flex sa bawat galaw habang ang kanyang malaking mapagmalaking ari ay pumipintig. Sumama si Michaela, ang kanyang sariling mga paa ay nakahanap ng kapit sa lupa, ang kanyang tiyan ay nagpapakita ng kanyang dagdag na mga pares ng dibdib at ang lakas na kanyang taglay. Ang tubig sa pool ay nagkaroon ng malabong kulay dahil sa dami ng semilya mula sa kanilang pakikipagtalik. Ngunit nagalak sina Elisha at Michaela sa kalayaan ng kanilang nagbagong anyo, ang kanilang mga pandama ay tumindi, ang amoy ng hangin sa gabi ay humalo sa banayad na haplos ng tubig sa kanilang balahibo. Sila ay gumalaw bilang isa, ang kanilang mga maliksi na katawan ay dumudulas sa hangin, elegante ngunit mabagsik. Magkasama silang tumakbo sa tabi ng pool, ang kanilang mga paa ay halos hindi sumasayad sa lupa, ang kanilang mga mata ay nagkakandado sa isang nagkakaintindihang tingin.
Habang papalapit ang bukang-liwayway, nagsimulang bumaba ang buwan, hinihiling sina Elisha at Michaela na bumalik sa kanilang mga anyong tao. Ang dalawa ay bumalik sa kanilang pool at tumalon sa loob. Ang kanilang mga paa ay bumalik sa pagiging mga kamay, ang kanilang mga abs ay lumambot, at ang kanilang balahibo ay umurong, ang kanilang mga ari ay lumambot na nag-iwan lamang ng pinakamalayong bakas ng kanilang pamana bilang lobo. Lumitaw sina Elisha at Michaela mula sa pool, ang kanilang lihim ay muling nakatago sa ilalim ng kanilang anyong tao habang ang kanilang malambot na ari ay tumigas sa kanilang morning wood. Tinitigan ni Elisha ang ari ng kanyang anak na babae na nagpalibog sa kanya ng husto. Minasturbate niya ang kanyang ari habang tinitingnan ang hubad na katawan ng kanyang anak na babae at ang kanyang mga paa. Naglakad si Michaela patungo sa pintuan habang minamasturbate din ang kanyang ari. Ang kanilang mga puso ay puno ng alaala ng kanilang pagbabago, ang lasa ng kalayaan at kapangyarihan. Nagbahagi sila ng isang nakakaalam na ngiti, tahimik na kinikilala ang ugnayan na kanilang ibinahagi at ang kagandahang kanilang naranasan nang magkasama. At habang ang buwan ay lumubog sa kabila ng abot-tanaw, alam nina Elisha at Michaela na ang kanilang susunod na pagbabago ay sabik na hihintayin, sapagkat sa mga sagradong sandaling iyon nila tunay na niyakap ang kanilang ligaw at hindi mapigilang mga espiritu, sumasayaw sa ilalim ng mapagbantay na tingin ng buong buwan. Nagtinginan sila sa isa’t isa na may pagnanasa at alam nila kung ano ang gusto nilang gawin sa susunod. Hinawakan ni Elisha ang mga kamay ng kanyang anak na babae at naglakad sila patungo sa silid-tulugan na parehong matitigas ang kanilang mga ari.